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2019-08-22 15:13:05

 注册理财计划师的布景

早在西方国家注册理财计划师得到了极大的开展,并取得了宏大的成绩与将来,外洋常春藤名校也早已开设理财计划专业,获得注册理财计划师证书的人数更是均匀年增长率超越40%。而在亚洲,日本、新加坡、马来西亚、韩国、印度、香港等地域也早已引进,此中2005年注册理财计划师协会在香港建立,共36人成为香港首批注册理财计划师。

在中国的敏捷开展,出水芙蓉

在中国跟着经济的飞速开展,理财看法也发作了宏大的改变,个人的理财业务敏捷升温,特别在北京、上海和深圳对注册理财计划师人材的需求更是愈来愈大。早在200年开端,上海已有来自外洋(如加拿大、美国、日本)的理财计划师专家连续停止理财计划的讲学;在北京,北京大学和锦威企业研究中心开端动手筹备中国理财计划师测验,并前后屡次到美国考查;在深圳,安然保险在公司内曾经开端研制理财计划师的培育计划,并在上海设立杰出理财中心。2001年10月,银行业协会、证券业协会以及保险业协会决议加盟成为中国CFP 协会的理事单位,而央行将作为协会的业务主管部门,途中由于各类原因未建立。直到2005年,中国注册理财计划师协会在香港建立,2008年,CICFP中国注册理财计划师协会有限公司建立开端成立中国外乡CFP培训、认证体系。

明天,中国外乡的注册理财计划师认证早已成为当下盛行的威望认证,供给综合高质量高本质的专业培训认证体系,而且更合适今朝的海内发展趋势,合适海内特有的国情。

 

注册理财计划师的认证工具

在中国得到认证的从业者普通为银行的部门经理、客户经理、理财专员,他们是跟理财客户间接打仗,可将成为高服务质量的,为客户带来代价的专业理财计划师;保险公司的专业人员和业务人员,保险公司的贩卖团队更是具有宏大的客户群体,得到注册认证证书将使得贩卖推行更有用有组织;基金公司的贩卖服务专员,基金公司客户更是具有投资思维的客户,基金种类丰硕且买卖活泼,优良的注册理财计划师更能满意客户的投资计划需求,得到客户信任;证券公司的投资参谋,得到专业的注册计划师认证的从业者更能完成公司在手续费佣金的下调后向综合理财服务的改变。

认证工具不只要求账务财务计划和把握根本法律法规,并要停止客户需求阐发,服从职业道德,收悉保险、管帐、投资、税务等相干范畴的基本知识和理论阅历,停止综合使用。要求常识各个方面,内容广,难度大,将各个范畴的专业知识都要使用到财务计划中去。

根据CICFP的尺度,想获得在受托理财、保险理财、理财掮客行业中利用CFP®商标开展业务,起首必需参与CFP测验,得到Certified Financial Planner®注册理财计划师证书,经由过程基础知识和专业才能查核及优良的职业信誉才气得到CFP®授权证书,利用CFP®商标展开受托业务。

得到Certified Financial Planner®注册理财计划师证书表白该名持证人士是经由过程专业培训、严厉查核,优良的职业过往资格,不管在就任、升迁中仍是在客户眼前都能博得信任。

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